يوم الخميس، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق منطقة المقاومة 1.0785–1.0797 واستمر في حركته الصعودية نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 23.6%–1.0843. الدببة يغادرون السوق مرة أخرى بسبب نقص الدعم المعلوماتي من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. حتى في يوم الاستقلال، كان الدولار الأمريكي تحت الضغط. الارتداد من مستوى 1.0843 سيكون في صالح الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض نحو منطقة 1.0785–1.0797. تأمين الزوج فوق 1.0843 سيسمح بمزيد من النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 0.0%–1.0917.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا هذا الأسبوع. حيث كسرت موجة صعودية جديدة قمة الموجة السابقة، بينما فشلت الموجة الهبوطية الأخيرة المكتملة في كسر قاع الموجة السابقة. وبالتالي، كانت هناك علامتان على انعكاس الاتجاه من "هبوطي" إلى "صعودي". في البداية، تم كسر القمة من 18 يونيو بعدد قليل من النقاط فقط، مما أثار الشكوك حول قدرة الثيران على تشكيل اتجاه. ومع ذلك، هذا الأسبوع، تلقوا دعمًا معلوماتيًا كبيرًا، مما أدى إلى اختراق أكثر ثقة للقمة.

لم يكن هناك خلفية إخبارية يوم الخميس. في أمريكا، كان يوم الاستقلال، وهو عطلة بدون تداول. ومع ذلك، في بقية العالم، لم يكن هناك عطلة، واستغل المتداولون الوضع لدفع الزوج إلى الأعلى. سمحت الخلفية المعلوماتية للثيران بمواصلة هجماتهم. هذا الأسبوع، خذلت مؤشرات النشاط التجاري ISM وتقرير ADP الدولار. يوم الثلاثاء، حافظ جيروم باول على موقف "متشدد"، لكن المتداولين أولوا اهتمامًا أكبر للبيانات الاقتصادية بدلاً من أفكار باول حول "متى سيبدأ تخفيف السياسة النقدية". بصراحة، تأخير بدء تخفيف السياسة النقدية من قبل الفيدرالي كان يمكن أن يساعد الدببة والدولار، ولكن كما نرى، السوق لديه وجهة نظر مختلفة. التقارير الضعيفة من الولايات المتحدة تحمل وزنًا أكبر حاليًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج بعكس جديد لصالح اليورو بعد تشكيل "تباعد صعودي" جديد على مؤشر CCI والارتداد من مستوى التصحيح 61.8%–1.0714. بالأمس، استقر الزوج فوق مستوى فيبوناتشي 50.0%–1.0794، مما يسمح بمواصلة النمو نحو مستوى التصحيح التالي 38.2%–1.0876. لا توجد تباعدات ناشئة على أي مؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 4,094 مركز شراء وفتحوا 12,288 مركز بيع. تحول شعور مجموعة 'غير التجارية' إلى الاتجاه الهبوطي قبل بضعة أسابيع وهو الآن يتعزز. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 167 ألفًا، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 175 ألفًا.

ستستمر الوضعية في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل هذه العوائد مرتفعة لبضعة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن الانخفاض المحتمل لليورو، حتى وفقًا لتقارير COT، كبير. حاليًا، يتزايد عدد مراكز البيع بين اللاعبين المحترفين.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو - تغيير مبيعات التجزئة (09-00 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة - تغيير التوظيف في القطاعات غير الزراعية (12-30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة - تغيير معدل البطالة (12-30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة - تغيير مستوى الأجور (12-30 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (17-15 بالتوقيت العالمي).

يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 5 يوليو العديد من التقارير والأحداث الهامة، من بينها أبرز تقارير البطالة والرواتب في الولايات المتحدة. سيكون للخلفية المعلوماتية تأثير قوي على شعور المتداولين اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن الآن بيع الزوج عند التماسك على الرسم البياني الساعي أسفل منطقة 1.0785–1.0797 بأهداف 1.0760 و1.0722. كانت عمليات الشراء ممكنة عند الإغلاق فوق المنطقة المحددة بهدف 1.0843. حاليًا، يمكن الاحتفاظ بها مفتوحة. قد تتسبب تقارير الولايات المتحدة اليوم في تغيير حاد في شعور السوق.

تم بناء شبكات مستويات فيبوناتشي من 1.0602 إلى 1.0917 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0450 إلى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.