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20.12.2024 12:28 AM
USD/JPY:完美風暴

週三,該貨幣對也顯示出上升趨勢,但交易者對美聯儲十二月會議結果做出反應。可以說,美元/日元正經歷一場完美風暴,美聯儲成為美元的盟友,而日本央行則給日圓帶來壓力。短短兩天內,該貨幣對已飆升超過800點,週三的低點記錄在149.71,週四的高點達到157.81——這是一次顯著的變動。

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美聯儲以「適度鷹派」的基調令市場感到意外。一方面,它將利率下調了25個基點,並宣布進一步放寬政策的步驟。另一方面,央行大幅修訂了2025年的預測。根據更新的點陣圖,多數FOMC成員(19名中的15名)預計明年僅會下調50個基點的利率,與9月會議時預測的100個基點下調相比。

在美聯儲的鷹派轉向中,美元指數創下兩年新高,自2022年11月以來首次突破108的門檻。

相反,日本銀行採取了謹慎的語調,對日元施加壓力。日本銀行維持了貨幣政策的參數,這是最被預期的結果。與許多分析師的預測相反,日本銀行行長上田和男並未宣布在即將召開的會議上加息的計劃。

根據上田的說法,日本銀行需要更多資訊才能採取進一步的步驟提高利率。他提到了兩個基本因素:日本工資增長的不確定性以及即將到來的美國特朗普政府。

關注工資趨勢並不是新鮮事。早在12月,上田強調工資動態是「進一步邁向貨幣政策正常化的關鍵因素」。日本首相石破茂也呼籲在即將到來的「春鬥」(春季勞工談判)中大幅提高工資,其結果將在2025年3月至4月揭曉。然而,有些專家對這些談判的成功持懷疑態度,因為40%的企業報告說在本財年上半年利潤下降,而10%報告稱出現虧損。

雖然「春鬥」結果預期在春季,但這裡有一個相當具體的時間框架;「特朗普因素」則不那麼明確。根據上田的說法,日本銀行需要時間來了解特朗普的政策將如何影響全球和日本經濟。對於此評估沒有明確的時間表或標準。

因此,額外加息的預期被推遲,至少要等到春季。許多專家預期本月或下月會加息。根據12月的路透社調查,56%的經濟學家認為日本銀行在12月會議上會加息,90%預期在2025年4月將加息至0.50%。日本銀行的終端利率中位數預測為1.00%。

分析師將通脹上升視為加息的主要理由。東京消費者物價指數(CPI)連續兩個月下滑至1.8%,但在11月加速至2.6%(預測為2.2%)。不包括新鮮食品價格的核心CPI超出預期,上升到2.2%(預測為2.0%)。

日本11月的全國CPI數據將於12月20日星期五發布。初步預測顯示整體CPI將加速至2.5%(從2.3%),核心CPI將加速至2.6%(從2.3%)。

如果數據符合或超出預期,USD/JPY可能進入修正,這將是開立多頭倉位的機會。相反,如果CPI增長放緩,該貨幣對可能會繼續其上升趨勢,而沒有顯著的回調。 USD/JPY的下一個上行目標是158.20(W1時間框架上的布林帶上軌),主要目標是160.50(MN時間框架上的布林帶上軌)。

Irina Manzenko,
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