S&P500

Обзор 17.09

Рынок США. Впереди ФРС.

Главные индексы США в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ - 0.5%, S&P500 +0.1%,, S&P500 5633, диапазон 5450 - 5750.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил более чем на 200 пунктов, установившись на новом рекордно высоком уровне, а индекс S&P 500 вырос на 0,1%, закрывшись на 0,6% ниже своего исторического максимума.

Тем временем индекс Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 0,5%. Акции компаний с большой капитализацией и полупроводниковых компаний, показавшие лучшие результаты на прошлой неделе, отстали от более широкого рынка и снизили показатели Nasdaq.

Apple (AAPL 216,32, -6,18, -2,8%) отличилась на фоне слухов о том, что спрос на iPhone16 Pro оказался слабее, чем ожидалось.

Среди лидеров падения также оказались NVIDIA (NVDA 116,78, -2,32, -2,0%), Amazon.com (AMZN 184,89, -1,60, -0,9%) и Broadcom (AVGO 164,02, -3,67, -2,2%).

Сектор информационных технологий S&P 500 (-1,0%) продемонстрировал потери из-за вышеупомянутых бумаг.

Потребительский сектор был единственным сектором, в котором зафиксировано снижение, опустившись на 0,3%.

Широкая покупательская активность в других секторах оставила девять секторов выше, чем в пятницу.

Финансовый сектор, на долю которого приходится 13,0% индекса, оказался лидером роста с ростом на 1,22%. Следующим по темпам роста стал энергетический сектор, поднявшийся на 1,2% на фоне роста цен на нефть.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI закрылись на 2,2%, или на 1,54 доллара, выше, на уровне 70,22 доллара.

Фондовый индексный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся на 0,7% выше, и на Нью-Йоркской фондовой бирже акции подорожавших акций опережали падающие в соотношении 2 к 1.

Возросшие ожидания снижения ставок на 50 базисных пунктов на заседании FOMC на этой неделе поддержали основной позитивный уклон в акциях на протяжении всей сессии. Эта точка зрения последовала за статьей Грега Ипа из The Wall Street Journal, опубликованной на выходных, в которой приводились доводы в пользу большего сокращения, и колонкой Bloomberg, написанной бывшим вице-председателем FOMC Дадли, призывающей к снижению ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов.

По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды сейчас наблюдается вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в среду с вероятностью 65,0% по сравнению с 50,0% вчера и 30,0% неделю назад.

Рынок казначейских облигаций и доллар США также отреагировали на это событие. Доходность по 10-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 3,62%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 3,56%. Индекс доллара США упал на 0,4% до 100,76.

S&P 500: +18,1% с начала года.

Nasdaq Composite: +17,2% с начала года.

Индекс Dow Jones Industrial Average: +10,4% с начала года.

S&P Midcap 400: +9,8% с начала года.

Russell 2000: +8,0% с начала года.

Обзор экономических данных:

сентябрь ФРБ Нью-Йорка, индекс Empire State Manufacturing 11,5 (консенсус -4,1); До -4,7

В преддверии вторника участники рынка получат отчет о розничных продажах за август в 8:30 по восточному времени.

Другие данные включают: 9:15 по восточному времени: промышленное производство в августе (консенсус 0,1%; предыдущее -0,6%) и

загрузка мощностей (консенсус 77,9%; предыдущее 77,8%)

10:00 по восточному времени: Июльские запасы предприятий (консенсус 0,4%; предыдущее 0,3%) и

сентябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 41; предыдущее 39)

Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - нефть выросла примерно на 3 долл. от минимума прошлой недели - на фоне роста рынка США.

Вывод: Рынок США вырос практически до максимумов года - на ожидании снижения ставки ФРС. Однако это может быть очень выгодный момент для частичной фиксации прибыли - с последующей покупкой по более выгодным ценам на ближайшей коррекции рынка.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.ifxportfolio.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxportfolio.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov