S&P500

Análisis 28.01

Mercado estadounidense. Fuerte caída, pero luego fuerte rebote al alza.

Principales índices estadounidenses el lunes:: Dow +0,7%, NASDAQ -3,1%, S&P500 -1,5%, S&P500 5930, rango 5800 - 6200.

(Como puede verse en el gráfico del S&P500, el cierre real fue muy al alza: el mercado se estabilizó en torno a 6016 al cierre de la jornada del 27 de enero).

El mercado bursátil tuvo un comportamiento mixto el lunes.

Las acciones de grandes empresas tecnológicas relacionadas con los semiconductores y los valores de empresas expuestas a la inteligencia artificial registraron enormes caídas, mientras que el dinero fluyó hacia otras áreas del mercado.

NVIDIA (NVDA 118,42, -24,20, -17,0%) registró la mayor caída en un día de su capitalización bursátil, impulsada por la inquietud que suscita el modelo chino de inteligencia artificial DeepSeek.

Este modelo de IA ha atraído la atención tras comprobarse que es mucho más rentable que alternativas estadounidenses como ChatGPT de OpenAI. El potencial de DeepSeek ha puesto en entredicho la competitividad de los principales actores de la IA en EE.UU., lo que plantea interrogantes sobre la futura dirección del sector, especialmente si DeepSeek puede cumplir sus promesas.

En respuesta, el índice PHLX Semiconductor (SOX) cayó un 9,2% a medida que los inversores reconsideraban sus planes de inversión en el sector.

Aun así, cerraron al alza (seis) más sectores del índice S&P 500 que a la baja (cinco). El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,7%, y 20 de sus 30 componentes se mantuvieron en terreno positivo.

Mientras tanto, el índice S&P 500 ponderado por igual sumó un 0,1%, en contraste con una caída del 1,5% en el índice ponderado por capitalización bursátil.

La amplitud del mercado también fue más positiva en la Bolsa de Nueva York, donde los valores alcistas superaron a los bajistas en una proporción de 3 a 2, aunque los valores bajistas superaron a los alcistas en el Nasdaq en una proporción de 3 a 2.

El rendimiento del bono a 10 años cayó diez puntos básicos, hasta el 4,53%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años cayó ocho puntos básicos, hasta el 4,19%. Además, la venta de hoy de $69.000 millones de bonos a 2 años tuvo una demanda moderada, mientras que la oferta de $70.000 millones de bonos a 5 años atrajo más interés que la venta de bonos a 2 años.

Varias de las mayores empresas del S&P 500 por capitalización bursátil tienen que presentar sus resultados antes del martes.

Entre ellas se encuentran dos de las tres empresas de $3 billones: Apple (AAPL 229,86, +7,08, +3,2%) y Microsoft (MSFT 434,56, -9,50, -2,1%).

Desde el inicio del año:

Dow Jones Industrial Average: +5,1% S&P Midcap 400: +3,8% S&P 500: +2,2% Russell 2000: +2,4% Nasdaq Composite: +0,2%.

Revisión de datos económicos:

Ventas de viviendas nuevas en diciembre: 698.000 (consenso: 680.000); el dato anterior se revisó de 664.000 a 674.000.

La clave del informe es que el crecimiento de las ventas de viviendas nuevas en diciembre superó las expectativas, pero los precios han saltado desde la parte inferior del rango visto en 2024 a la parte superior, presentando un viento en contra para una mayor actividad de ventas.

De cara al martes, los participantes en el mercado recibirán los siguientes datos económicos:

8:30 ET: Pedidos de bienes duraderos de diciembre (consenso: 0,4%; anterior: -1,1%) y

Pedidos de bienes duraderos no relacionados con el transporte (consenso: 0,5%; anterior: -0,1%).

9:00 ET: Índice FHFA de precios de la vivienda de noviembre (0,4% anterior) e Índice S&P Case-Shiller de precios de la vivienda de noviembre (4,2% de consenso; 4,2% anterior).

10:00 ET: Confianza del consumidor de enero (consenso 108,1; anterior 104,7).

Energía: Petróleo Brent $77.80. - El petróleo se mantiene por debajo de la resistencia de los $80.

Resumen: La fuerte caída del mercado tecnológico liderado por NVDA ayer se vio notablemente compensada por un fuerte rebote al alza más tarde en el día y el S&P500 de hecho cerró por encima del nivel 6000. Esto abre la posibilidad de una nueva oleada de ganancias en los próximos días. Como recordatorio, del miércoles al viernes se publicarán las noticias más importantes de este mes: la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés abrirá la racha de noticias mañana miércoles, con el informe del PIB del cuarto trimestre el jueves y la inflación PCE el viernes.

Makarov Mikhail, más análisis:

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